業務增長仍樂觀 寶勝趁回吐吸納

2016/01/12

寶勝國際(03813)被高盛剔出確信買入名單,股價急跌近一成,昨日收報1.58元。高盛將寶勝剔出確信買入名單,其實並非看淡其前景,而是因為其自去年11月寶勝被納內確信買入名單後,股價已累升約43%,近期股價已跑贏大市,短期內再升空間將有限,因此將其剔出確信買入名單,但維持「買入」投資評級,目標價為2.2元,對比昨日收市價仍有近四成上升空間。

寶勝主要從事國際品牌運動鞋及服裝的經銷和零售業務,截至去年6月底,集團在大中華地區擁直營店舖4,586間及加盟店2,691間,區域合營企業網絡的直營店舖及加盟店分別達504間和340間。集團規模令其成多個國際品牌(如Nike和Adidas)的中國主要零售商之一;集團積極建立獨家經銷業務,尤其國際品牌。集團亦尋求參與戶外休閒品牌業務的商機,以發展另一條銷售增長途徑。

去年首三季度,其營業收入為17.42億美元,同比增19.3%;股東應佔溢利4,552萬美元,增10.3倍。預期2015年度全年盈利可達6,250萬美元,增12.5倍。建議買入價1.55元,目標1.75元,止蝕位1.45元。

(筆者沒有持有上述股票)

撰文: 黃瑋傑 輝立證券董事及輝立資產管理基金經理
欄名: 揀股瑋論

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