處行業龍頭 中國恒石增長快

2016/01/19

中國恒石(01197)從事製造及銷售風機葉片用玻璃纖維織物,提供可用於單體容量為1.5兆瓦或以上的大容量陸地風機,及海上風機的高質量玻璃纖維織物,可供應單體容量最高達8兆瓦的風機所用玻璃纖維織物。按2014年銷量(以噸為單位)計算,集團於全球風機葉片用玻璃纖維織物製造商及供應商中排第三,且為全球三大製造商及供應商中唯一的中國公司,在所有中國公司中,其風機葉片用玻璃纖維織物出口量排第一。

集團供應五大類玻璃纖維織物。其產品大部分售予風機葉片行業客戶,餘下產品主要售予其他行業如運輸及造船等。集團於中國浙江桐鄉及於埃及擁有生產設施,年實際設計產能達80,506噸。集團已完成於中國進行第三階段產能擴充,並擬於2016年及2017年進一步擴展兩地產能。

2012至2013三個年度,集團收益及純利錄得大幅增長,複合年增長率為24.1%;純利複合年增長率為35.6%。去年上半年度收益達到5億元,增70.8%;純利1.29億元,增267%。

建議買入價2.3元,目標2.65元,止蝕位2.15元。

(筆者沒有持有上述股票)

撰文: 黃瑋傑 輝立證券董事及輝立資產管理基金經理
欄名: 揀股瑋論

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