紅星美凱龍(01528)被譽為內地版IKEA,主要在中國經營及管理家居裝飾及家具商場,根據第三方統計數據,集團為中國經營面積最大、商場數目最多、地理覆蓋面積最廣的家居裝飾及家具商場營運商。截至今年6月底,集團共經營163家商場,覆蓋全國120個城市,商場總經營面積達1,082萬平方米。
各地限購限貸政策鬆綁集團拉動集團業績保持較快增長,今年首9個月集團收入同比增14.5%至67.29億元人民幣,核心純利同比增27%至18.45億元人民幣。集團宣布與萬科地產、易居中國、新浪樂居、星空地產及好屋中國等全國2,000間地產商達成戰略合作協議共同拓展家居裝飾市場,簽約地產商包括綠地、遠洋地產及碧桂園等,樓盤分布於包括北京、南京及杭州等50座城市。
內地市場增長勢頭勁
據Frost & Sullivan統計2009-2014年內地家居裝飾及傢俱零售市場零售價值由1.04萬億元增至2.12億元人民幣,複合年增長率達15.3%,並預期2015-2019年複合年增長率達10%保持較快增長。
集團與多間地產發展商合作可把握行業增長的機遇,建議買入價10元,目標11.2元,止蝕位9元。
(筆者沒有持有上述股票)
撰文:
黃瑋傑
輝立證券董事及輝立資產管理基金經理
欄名: 揀股瑋論
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紅星美凱龍(01528)被譽為內地版IKEA,主要在中國經營及管理家居裝飾及家具商場,根據第三方統計數據,集團為中國經營面積最大、商場數目最多、地理覆蓋面積最廣的家居裝飾及家具商場營運商。截至今年6月
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