荷寶繆子美:十三五撑高科技股

2016/04/05

《十三五規劃》是投資中國的重要指南,創新又是十三五的重中之中,當中的投資機遇,《投資理財周刊》專訪了擅長發掘新經濟板塊的基金經理—荷寶投資管理中國首席投資總監繆子美,從本季的投資亮點說起。

繆子美首推的是高科技創新行業,例如新型車載產業。美國車輛安全監管機構表示,由人工智慧系統駕駛的谷歌無人駕駛車,將被認為符合聯邦法律,即谷歌無人駕駛系統正式被認定為司機。同時,百度宣布動用逾200億元人民幣投資無人駕駛技術。繆子美也特別提到硬件產業的服務對象已由手機轉變為汽車,她同意無人駕駛的發展是推動此趨勢之重要原動力。

她預言:「將來汽車的發展不是以引擎來競爭,而是電子設備配置。」相反,手機的滲透率已很高,又未知iPhone7能否成功,國產品牌華為也製造出iPhone6同級的手機,所以相關廠商的增長不會太多。因此,她點名看好與汽車有關,有電子成分的零件製造商。

互聯網+及高端製造業受惠

隨着AlphaGo電腦程式擊敗真人圍棋高手,加上鋪天蓋地的無人駕駛相關新聞,高科技創新行業無疑會成為未來的投資焦點。繆子美說:「創新已被放在五大發展理念之首。」她表示,十三五政策主要推動互聯網、軟件、B2B服務、高端製造業等產業轉型及升級。她補充:「之前有一個863計劃,主要支持基礎研究,十三五則有提到制度改革。」實際措施包括為科技人員提供資金、自由度及股權激勵,以及為高科技行業的固定資產提供免稅優惠。

此外,服務業對經濟貢獻愈來愈重要,繆子美也指,服務的對象分為個人及企業,且對這兩方面均充滿信心。從家庭收入預測可見,中國富裕中產(年薪1.6萬至3.4萬美元)及富裕階層(年薪逾3.4萬美元)的增長強勁,因此,她認為,收入改善對整個體育行業及電影業發展均十分正面,人們會以運動作為娛樂和健康活動,亦會增加電影方面的消費。至於以企業為對象的服務業,她則看好雲端電腦及辦公室相關的軟件公司。

(更詳細的內容剖析,可參閱今天同日出刊的《投資理財周刊》。)

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