恒指全周漲近5.3%。大市成交亦增至731億元。市場目前主要憧憬恒指能否衝破22000點。思源相信恒指要再升,傳統類股份如金融股是有需要接力,預期內險或內銀表現有機會好轉,但中長綫是否改善則有待觀察。
在金融股中,保險股由於基本因素較佳,且面對的潛在風險較低,所以值博率亦較高。
其中,平保(02318)上周四公布,上半年壽險原保險合同保費收入1,729億元(人民幣˙下同),當中個人壽險達1,512億元,銀行保險達120.9億元,團體保險達95.6億元。另外,財產險原保險合同保費收入837.8億元。
大和資本市場報告指,預計平保上半年新業務價值同比上升35%,主要受惠於毛保費收入同比增長32.7%及銷售代理新保費同比增長45%刺激。大和認為平保具防守性,而精簡其非核心業務,並最終將之分拆上市將成催化劑。該行維持平保「買入」評級不變,但將其H股目標價由50元調升至54元。平保上周全周升了10.41%,收報36.6元,走勢出現突破。
保險股的主要憂慮是投資收入不穩,但踏入下半年,因去年同期表現很差,所以投資收入反而可憧憬好轉。
平保可考慮於36元附近買入,目標價先看40元,再上望45元,如跌穿33元止蝕。
據彭博的資料顯示,綜合28間券商分析,26間評「買入」,2間評「持有」,12個月綜合目標價為47.98元。不過,值留意平保今年業績應倒退,而A股下挫會是潛在風險。
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撰文:
康思源
財經傳媒人、擁有特許金融分析師(CFA)及認可財務策劃師(CFP)資格
欄名: 財智Money-Club
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