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財富管理落實人生目標

發佈時間: 2016/06/21

人生不同階段都有不同目標,很多人懂得按目標來制定理財計劃,但如何確保投資組合如期為財富增值,以滿足不同目標的需要,則是另一重要課題。一旦投資成效與目標出現落差,人生進程亦有機會受影響。

市場有各式理財方案以供選擇,惟很多均着重產品表現和潛力,或只會為客戶提供買賣建議,可能忽略客戶的人生目標和實際需要。所以,在揀選理財方案時大家可考慮:1)客戶經理會否協助確立人生目標以及建議所需的資金;2)理財策劃是否經系統化數據分析和投資專家的建議而制定;3)會否定期檢討投資表現,確保與目標相符。

有銀行推出的理財策劃服務符合以上各個重點,以適切的理財目標照顧客戶的人生目標,大家不妨多作查詢和比較。

(本欄逢周二刊登)

撰文: 花旗銀行
欄名: 理財有道