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估值吸引 平保追落後

發佈時間: 2016/06/10

今日假期前整固,可趁整固吸納中國平安保險(02318),預期有追落後空間。

平保新業務價值(NBV)保持較快的增長。今年第一季,平保壽險NBV130.8億元人民幣,同比增長38.3%;實現規模保費1,347.2億元人民幣,按年增長28.3%。

展望今年全年,大和預測,平保的NBV將增30%,壽險保費增31%,而EV(內涵價值)增19%。

平保估值吸引。根據花旗集團和瑞信對平保今年的NBV預測,平保現價相對EV0.9倍,是過去10年的低位,遠低於10年平均值2.1倍。該股前日收報35.6元,建議35元買入,目標45元,止蝕位30元。

撰文: MT研究部
欄名: 焦點股王