華北以至東北地區較為受惠於煤炭轉天然氣的需求,摩根士丹利認為,中國燃氣(00384)、華潤燃氣(01093)及新奧能源(02688)相信會是一眾燃氣分銷商中最為受惠。
上述三者之中,以近期走勢論,則以中燃最佳。翻查中燃的中期業績,截至去年9月底止半年度純利下跌22.4%至13億元(港元,下同),但若扣除包括人民幣兌美元貶值等一次性或非經營性項目的影響,則純利可同比增27.3%至19.7億元,且滙兌損失問題今年料可得到大幅度改善。
內地霧霾情況愈趨嚴重,尤其是華北地區,燃煤是霧霾主因之一,在華北以至東北地區有較多項目的燃氣分銷商可較受惠於這一因素。
中燃目標2017財年天然氣銷量增長為18%,其中的13個百分點來自自然增長。摩根士丹利及花旗分別給予該股目標價為13.5元及14元,較昨日收報10.08元有34%至39%上望空間。
本欄建議可在現水平吸納,目標看11元,止蝕位9.1元。
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中燃主打治理華北霧霾 - 晴報 - 財經/地產 - 財經 - D160223
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中燃主打治理華北霧霾 - 晴報 - 財經/地產 - 財經
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