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新機組投產 利好中廣核

發佈時間: 2016/03/16

中廣核(01816)公布去年純利65.94億元人民幣,按年增長6.5%。期內營業額232.63億元人民幣,增12.3%。

集團管理的核電機組有14台,全年累計上網電量的8.83萬吉瓦時,按年增長20%。集團表示,除了今年1月投入商業運營的陽江3號機組外,預計今年有2台在建機組投入商業運營,為紅沿河4號機組和寧德4號機組。

核電燃料成本較火電成本低,正與部分地區政府有協議及獲得支持,相信今年集團可保持盈利水平。目前國內核能發電佔比較低,相信發展空間仍然龐大。

花旗給予中廣核「買入」評級,目標價3.3元,指去年盈業務符預期,核心盈利升22.6%,利用率削減風險低於內地其他能源公司。母企今年向上市公司注入一項目,增加14%的營運發電容量,對每股盈利有支持,以2017財年11.3倍市盈率去看,股價不算貴。

策略上,可於2.3元買入,上望2.7元,跌破2.15元止蝕。

撰文: 徐有道
欄名: 趁早投資