內地再度迎來寒潮,對取暖需求有增無減。中央積極推動天然氣供暖,加上中央經濟工作會議後,對環境污染治理列為重點項目,因此天然氣相關股份有望受惠;中石油(00857)作為內地最大天然氣供應商,加上近期油價回升的勢頭,有望帶動股價做好。
中國近年積極推動油氣改革亦令市場憧憬天然氣需求增加。內地去年5月公布深化石油天然氣體制改革的若干意見,明確改革的八大任務,包括完善並有序放開油氣勘查開採體制、改善油氣管網營運機制、改革油氣產品定價機制、深化國有油氣企業改革等。隨着油氣改革推進、煤改氣進一步落實,該行預計未來幾年中國天然氣需求增速維持在10%以上。天然氣需求的持續快速增長將帶動上游油氣開採、中游管輸製造、下游分銷營運發展。
國海證券早前有報告指,近日能源局召開2018年能源工作會議,相信油氣改革深化是主要議題之一。該行相信,油氣改革進一步完善,以及油氣保障在能源安全戰略中的重要地位,利好天然氣產業鏈中掌握上游氣源的公司。
管道重組助釋放價值
中信建投指,中國能源結構調整和「煤改氣」加強重點區域環境保護帶動下,去年首11月天然氣消費增速達18.7%,創近年新高,消費量增長推動整體行業快速發展,而油氣改革亦有望保持天然氣高速發展。
中石油作為中國最大天然氣供應商,市佔率近70%,相信能夠受益於天然氣需求持續增長;天然氣管道資產重組亦有助釋放其價值。
此外,中東政局近日再現動盪,特別是油組第三大產油國伊朗政權或面臨風險,市場憂慮環球石油供應將受影響,刺激油價一度升至3年多新高,支持對油價敏感度高股份做好。
近幾個月石油價格一直在穩步攀升,主要是油組續遏制生產,令原油基本面轉好,據國際能源署數據顯示,自2017年第二季起,石油出現求過於供的現象,而去年第四季,石油日均產量為9,810萬桶,但日均需求量則達9,820萬桶。
同時,環球庫存下跌,全球經濟持續復甦、發展中市場的需求強勁、生產乏力等因素將有機會令油價繼續上漲。中石油作為對油價敏感度較高的油企未來盈利向好。
聚焦行業龍頭
【Buy】中石油(00857)
基本分析︰
瑞銀表示,布蘭特期油至去年年底每桶處66.7美元(該行估計今年每桶處60美元水平),基於去年第四季每桶平均處61.5美元,按季每桶升9至10美元,顯示上游石油股份具強勁趨勢,而該行首選中石油,納入「確信建議」。
上周五收市︰5.8元
瑞銀目標︰6.9元
編輯︰陳展宏
美術︰鄧建威
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財經/地產 財經頭條
2018-01-08
受惠煤改氣-油價回升-中石油盈利續向好