在疫情影響下,強積金市場亦經歷了大起大落的一年,近期各個強積金年結報告相繼出爐。理柏公布數據顯示,香港去年12月份整體強積金平均回報錄得3.34%,而全年計則錄得12.22%,連續兩年爭取到雙位數字的回報。
理柏指出,截至去年9月底,若以強積金總淨資產1.02萬億元(港元,下同),及445.9萬名計劃成員計算,人均賺28,004元。值得一提的,是去年第一季新冠肺炎疫情全面爆發,股票資產崩盤式下跌,整個第一季累計每人虧損37,318元,虧損幅度為10.96%。及後市場重拾上升動力,最終成功收復失地。
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▲去年新冠肺炎疫情爆發,股票資產曾崩盤式下跌。
在各類基金當中,大中華股票基金表現最佳,升幅有31.18%。此外,亞太股票(日本除外)基金、美國股票基金、環球股票基金及香港股票基金,分別升23.02%、19.75%、14.15%及12.32%。
至於本地強積金顧問駿隆,早前亦發表2020年最新強積金數據。由於疫苗的生產取得突破性的進展,令市場投資氣氛迅速改善,帶動強積金市場於12月表現造好。月內強積金每人平均盈餘4,470元,年初至今人均賺23,123元。
駿隆指出,截至去年12月18日,恒指去年年初至今回報為負3%;但主動管理型的港股基金錄得14.6%回報,跑贏恒指17.6個百分點,當中的差距反映出強積金基金經理的選股及操盤能力,於波動市況仍能為成員獲取最大回報。當中,今年表現最佳之股票類別為大中華股票基金,平均回報為21.7%,該資產類別中,最佳表現為中銀保誠的「我的中國股票基金」,回報達45.7%。
強積金制度推行至今已踏入第21年,而過去20年來,平均回報達4.2%,比同期通脹率1.8%高出逾一倍。
編輯:唐婉琦
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