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美團擬折讓最多8.4%配股兼發債 籌逾$777億

發佈時間: 2021/04/20

外媒在昨日收市後引述銷售文件,指美團(03690)擬以先舊後新方式,配售1.87億股,每股配售價介乎265元至274元,較昨日收市價289.2元,折讓5.3%至8.4%,集資512億元。今次美團配股集資金額,比IPO時集資325.55億元還要多。

美團早前有市值逾800億元的股份轉入中央結算系統,引起外界關注是否涉及股東配股。最新銷售文件顯示,美團配股擬以先舊後新方式進行,由主要股東騰訊(00700)借出股份,同時騰訊將額外認購價值4億美元(約31.2億港元)的新發行股份。

另據相關文件披露,美團擬發售兩部分總價30億美元(約234億港元)的零息可換股債券,意味配股連同發債,美團將合共集資逾777億元。