強積金預設投資策略(DIS)在2017年4月1日推出,邁向第6年。積金局主席劉麥嘉軒今在網誌表示,DIS發展至漸具規模,截至去12月底,投資在DIS的資產有867億元,在總數1,000萬個強積金帳戶中,有260萬個帳戶投資於DIS或DIS旗下的2個基金,即平均每4個強積金帳戶,便有1個是投資於DIS或DIS旗下的2個基金。
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她指出,從年齡組別看,按DIS投資的強積金帳戶,較多由年輕成員持有,29歲及以下計劃成員佔32%,而30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%;50至59歲和60歲及以上則分別佔18%和10%。
對DIS的「吸引力」,她稱,DIS自推出至去年底,旗下2個基金,即「核心累積基金」及「65歲後基金」的平均年率化回報分別為8.7%及4.5%,均高於同期1.8%的年率化通脹率,累積淨回報分別為5成及2成半。同時收費設上限,不可超過基金每年的淨資產值的0.75%,而經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的0.2%。去年10月通過修例後,當強積金受託人和計劃轉移至積金易平台,DIS的經常性實付開支每年的上限,更會進一步下調至淨資產值的0.1%。
強積金是長綫儲蓄投資 忌捕捉短期市場走勢
劉麥嘉軒又提到,近期有計劃成員對疫情及經濟環境非常憂慮,擔心強積金投資亦會受到影響,但重申強積金是長達數十年的長綫儲蓄投資,面對當前非常波動的市場情況,亦須保持冷靜,切忌嘗試捕捉短期市場走勢,以免得不償失。
撰文:李卓謙
責任編輯:陳浩義
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強積金|預設投資策略推出5年 積金局指發展已具規模 - 晴報 - 時事 - 要聞 - D220327
強積金|預設投資策略推出5年 積金局指發展已具規模 - 晴報 - 時事 - 要聞
強積金預設投資策略(DIS)在2017年4月1日推出,邁向第6年。積金局主席劉麥嘉軒今在網誌表示,DIS發展至漸具規模,截至去12月底,投資在DIS的資產有867億元,在總數1,000萬個強積金帳戶中
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