中國心連心化肥(01866)發盈喜,預期截至2022年3月31日止,首3個月淨利潤與去年同期相比增長不低於70%,主要是由於集團九江複合肥項目、二三廠改造項目,以及各種產業鏈延伸項目相繼投運,優質產能進一步釋放,技術及規模優勢更加凸顯,從而增強了盈利能力。
其次,集團借助園區優勢,加強產品柔性調節,優化產品結構,提升高效肥的佔比,不斷加大研發推廣力度,進一步增強低成本及產品差異化優勢,提高市場競爭力及利潤空間。加上原材料及糧食價格上漲,推升了農業對化肥剛性需求的增長,從而推動化肥及化工品的銷量及提升價格,使集團的主要產品尿素、三聚氰胺及甲醇明顯受益。
除了生產尿素、三聚氰胺及甲醇外,集團亦生產複合肥、二甲醚、糠醇、糠醛、2-甲基呋喃、醫藥中間體等相關差異化產品。集團旗下江西心連心複合肥2#高塔項目,於今年3月29日一次性開車成功,標誌着江西基地40萬噸產能複合肥項目全面投產,進一步提高集團在南方市場的影響力,也為盈利能力提升注入新動力。
候7元買 目標8元
受疫情持續和俄烏局勢的影響,全球糧食價格上漲,國家對糧食安全與農業發展也愈加重視,農業對化肥的需求量增加,導致化肥價格仍將保持高位運行。同時,內地各項政策將支持市場高質量運行,推動高端農產品價格上升,從而帶動高端肥料使用量上升,集團作為高效肥的倡導者,將進一步拉動區內銷量增長,對於化工品市場來說,受「雙碳」政策影響,內地環保政策趨嚴,化工品市場加速整合。集團將借助園區優勢,堅持綠色環保,大力發展精細化工,向高質量全面發展。
建議買入價7元,目標8元,止蝕位6.5元。
(筆者沒有持有上述股票)
(本欄逢周三刊登)
撰文:
黃瑋傑
輝立證券董事及輝立資產管理基金經理
欄名: 揀股瑋論
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中國心連心化肥盈喜 首季增長不低於70% - 晴報 - 財經/地產 - 財經 - D220413
中國心連心化肥盈喜 首季增長不低於70% - 晴報 - 財經/地產 - 財經
中國心連心化肥(01866)發盈喜,預期截至2022年3月31日止,首3個月淨利潤與去年同期相比增長不低於70%,主要是由於集團九江複合肥項目、二三廠改造項目,以及各種產業鏈延伸項目相繼投運,優質產能
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